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Alles zur Mitgliederverwaltung mit Vereinsguru

Mitgliederverwaltung

Wie Personen in der Antragsliste landen und wie du diese als Mitglieder bestätigen kannst

Mitgliedschaftsanträge bestätigen

Wie du den Austritt eines Mitglieds durch das setzen eines Austrittsdatums vermerkst

Mitgliedschaft eines Mitglieds kündigen

Wie du festlegen kannst, zu welchem Datum ein Austritt möglich ist und wie viele Tage zuvor die Kündigung eingehen muss

Kündigungsfristen festlegen / bearbeiten

Wie du das Austrittsdatum eines Mitglieds nachträglich ändern kannst

Austrittsdatum nachträglich anpassen

Wie du Mitgliedschaften akzeptierst, kündigst und bearbeitest

Mitgliedschaften verwalten

Wie du die Funktionen des Mitgliederportals aktivieren oder deaktivieren kannst, z.B. persönliche Angaben ändern, Lastschriftmandate aktualisieren, Mitgliedschaften kündigen oder auch Familienmitglieder bearbeiten

Einstellungen des Mitgliederportals

Wie du einen permanenten Link zum Mitgliederportal bereitstellst oder deinen Mitgliedern gezielt einen individuellen Link zur Aktualisierung ihrer Daten per Mail sendest

Zugang zum Mitgliederportal per Link oder E-Mail

Wie du das Mitgliederportal zentral deaktivieren oder aktivieren kannst

Mitgliederportal aktivieren / deaktivieren

Wie Mitglieder ihre Daten selbst aktualisieren können

Mitgliederportal

Wie du die Daten von Mitgliedern bearbeiten kannst

Mitglied bearbeiten

Wie du Unternehmen, Organisationen, Vereine oder juristische Personen als Mitglieder anlegen, umwandeln und importieren kannst

Unternehmen / Organisation als Mitglied

Wie du bei Mitgliedern und Kontakten eine zweite E-Mail-Adresse als CC hinzufügen kannst

Weitere E-Mail-Adresse bei einer Person hinterlegen

Wie du Personen als Familie miteinander verlinkst

Mitglieder einer Familie miteinander verknüpfen

Wie du Labels an Mitglieder vergeben und diese Zuweisung wieder entfernen kannst

Labels zuweisen und entfernen

Wie du Mitglieder in eine oder mehrere Gruppen hinzufügst oder von diesen entfernst

Mitglieder zu Gruppen hinzufügen

Wie du für Mitglieder die präferierte Zahlungsart (Überweisung, Barzahlung, Lastschrift) festlegst oder anpasst

Zahlungsarten für Mitglieder - Überblick

Wie du von Mitgliedern die bevorzugte Zahlungsart (Überweisung, Barzahlung, Lastschrift) nachträglich anpasst

Zahlungsart von Mitglied nachträglich anpassen

Wie du ausgewählte Mitglieder per Mehrfachauswahl / Bulk löschen kannst

Mehrere Mitglieder gleichzeitig löschen

Welche Postleitzahlen aus dem Ausland und Deutschland erlaubt sind und wie Vereinsguru beim Import mit PLZ umgeht

Postleitzahlen in Vereinsguru

Wie du Unternehmen, Organisationen, Vereine oder juristische Personen als Kontakte anlegen, umwandeln und importieren kannst

Unternehmen / Organisation als Kontakt

Wie du Daten deiner Mitglieder bearbeitest oder löschst

Mitglieder bearbeiten und löschen

Wie du Mitglieder in Vereinsguru importierst, die du schon in einer Tabelle vorliegen hast

Mitglieder importieren

Wie du für Personen die präferierte Zahlungsart (Überweisung, Barzahlung, Lastschrift) beim Import festlegst

Zahlungsart beim Import festlegen

Wie du die Daten deiner bestehenden Mitglieder per CSV Datei aktualisieren kannst

Mitgliederdaten per Import aktualisieren

Listen in Microsoft, Google Sheets, Apple Numbers oder OpenOffice in eine CSV Datei konvertieren, um sie für den Import von Mitgliedern zu nutzen

Excel Liste als CSV abspeichern

Alles rund um den Import von Mitgliedern in Vereinsguru

Wie du deine Mitgliederliste durchsuchst und filterst

Mitglieder suchen und filtern

Wie du die Liste deiner Mitglieder nach Nachnamen, Vornamen, Alter, Beitrittsdatum und Austrittsdatum sortieren kannst

Mitgliederliste sortieren

In der Mitgliederliste werden verschiedene Besonderheiten wie Gesundheitsinfos, Zuschuss, Austritte und mehr hervorgehoben

Hervorhebungen in der Mitgliederliste

Wie du deine Mitglieder durchsuchen, filtern und sortieren kannst

Mitglieder suchen, filtern & sortieren

Mitgliederlisten als Excel oder PDF exportieren

Wie du Dateiuploads von allen, einzelnen oder gefilterten Mitgliedern einfach herunterladen kannst

Dateien von Mitgliedern herunterladen

Bearbeite den Spaltentitel von Listen die du exportieren möchtest

Spaltenüberschrift von Mitgliederlisten vor dem Export anpassen

Wie du deine Mitglieder nach verschiedensten Kriterien auswerten kannst

Mitglieder auswerten

Wie du Listen deiner Mitglieder in verschiedenen Dateiformaten exportieren kannst

Listen exportieren

Wie du weitere Daten deiner Mitglieder mit eigenen Feldern erfassen kannst. Zum Beispiel Freitext, Auswahlfeld, Mehrfachauswahl, Aufzählung, Ja / Nein, Datei, Datum

Listen-Feld in der Mitgliederliste erstellen

Wie du die Liste deiner Mitglieder bearbeiten und einzelne Felder anpassen, löschen, ausblenden und die Reihenfolge ändern kannst

Felder der Mitgliederliste bearbeiten, ausblenden oder löschen

Wie du Gruppen für Mitglieder erstellst oder anpasst

Gruppen für Mitglieder anlegen und bearbeiten

Wie du die Reihenfolge von Gruppen Tabs bei Mitgliedern änderst

Reihenfolge von Gruppen-Tabs bei Mitgliedern ändern

Wie du für deine Mitglieder Labels / Tags vergeben kannst

Label für Mitglieder erstellen

Wie du Labels bearbeiten (Farbe, Name ändern) oder löschen kannst

Label bearbeiten oder löschen

Wie du für deine Mitgliedsnummern einen Präfix, den aktuellen Zähler, eine Mindestlänge und einen Suffix festlegen kannst

Struktur der Mitgliedsnummern anpassen

Wie du die Mitgliederliste auf deine Bedürfnisse anpassen kannst

Individuelle Anpassungen

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{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

Ich habe diese Seite geöffnet. Stelle mir beliebige Fragen dazu und ich antworte anhand der Dokumentation.

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